Fortitude plant 100-Millionen-Dollar-Investition in Zcash-Mining
Autor: Mining Provider Editorial Staff
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Kategorie: News
Zusammenfassung: Fortitude plans up to $100 million in next-generation Zcash mining hardware, while Winklevoss Asset Services seeks SEC approval for a Nasdaq-listed spot Zcash ETF.
Fortitude plant Zcash-Mining-Investition von bis zu 100 Millionen US-Dollar
Fortitude Mining hat laut Bitcoin News eine unverbindliche Vereinbarung über den Kauf von Zcash-Mining-Hardware der nächsten Generation von Bitmain unterzeichnet. Die indikative Kaufzusage beläuft sich auf bis zu 100 Millionen US-Dollar, während die Auslieferung der Miner im zweiten Quartal 2027 beginnen soll.
Mit der Vereinbarung sichert sich Fortitude einen vorrangigen Zugang zu Bitmains kommender Zcash-Mining-Ausrüstung. Die endgültigen Preise und Spezifikationen stehen noch aus; verbindlich soll die Zusage erst mit der Unterzeichnung eines endgültigen Kaufvertrags werden.
Der Schritt steht für eine gezielte Expansion außerhalb des Bitcoin-Minings. Die geplante Investition könnte nach Darstellung von Bitcoin News die Proof-of-Work-Infrastruktur des Zcash-Netzwerks erweitern und Fortitudes Position in einem kleineren, auf Zcash konzentrierten Mining-Markt stärken.
Fortitude betreibt bereits eine Equihash-Hashrate von rund 4,7 GSol/s. Zusätzlich verfügt das Unternehmen über mehr als 60 Megawatt vertraglich vereinbarte Stromkapazität an sieben Standorten in South Dakota, Nebraska, Texas und New York.
„Fortitudes Vision ist es, die größte vertikal integrierte Zcash-Mining-Plattform zu werden“, sagte CEO Jaime Leverton laut Bitcoin News.
Leverton erklärte außerdem, der frühzeitige Zugang zu Bitmains kommender Hardware könne dem Unternehmen ermöglichen, mit effizienteren Geräten zu expandieren, sobald diese verfügbar sind. Eine Führungskraft von Bitmain bezeichnete die Vereinbarung als wichtigen Meilenstein für das Zcash-Mining-Ökosystem und verwies auf Fortitudes Stromkapazität, Infrastruktur und operative Präsenz.
Die Größenordnung der möglichen Investition ist im Krypto-Mining-Sektor bemerkenswert. Während sich die meisten großen börsennotierten Mining-Unternehmen auf Bitcoin konzentriert haben, richtet sich die potenzielle Hardware-Investition von bis zu 100 Millionen US-Dollar bei Fortitude auf Zcash.
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Potenzielle Hardware-Investition | bis zu 100 Millionen US-Dollar |
| Geplanter Beginn der Auslieferung | zweites Quartal 2027 |
| Equihash-Hashrate | rund 4,7 GSol/s |
| Vertraglich vereinbarte Stromkapazität | mehr als 60 Megawatt |
| Standorte | sieben |
DCG erhöht Kreditlinie für Fortitude auf 70 Millionen US-Dollar
Zur möglichen Finanzierung des Hardwarekaufs erweitert Fortitude seine Finanzierungskapazität. Digital Currency Group erhöhte laut Bitcoin News ihre Kreditzusage an Fortitude von 50 Millionen US-Dollar auf 70 Millionen US-Dollar.
Vor einer erwarteten kurzfristigen Inanspruchnahme verbleibt dem Mining-Unternehmen demnach eine Kreditkapazität von rund 42,7 Millionen US-Dollar. Die Vereinbarung mit Bitmain sieht eine rückzahlbare Anzahlung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar vor.
Fortitude plant, diese Anzahlung von DCG zu leihen. Das Unternehmen erwartet, den Betrag in ZEC zu erhalten und die Token anschließend zu verkaufen, um die Zahlung zu finanzieren.
Fortitude hatte zuvor weitere 5.790 ZEC im Wert von etwa 8,4 Millionen US-Dollar aufgenommen und diese Position für rund 8,3 Millionen US-Dollar liquidiert. Nach der geplanten Inanspruchnahme von 20 Millionen US-Dollar würden sich die Gesamtkredite im Rahmen der Kreditlinie auf etwa 47,3 Millionen US-Dollar belaufen.
| Finanzierungsangabe | Wert |
|---|---|
| Ursprüngliche Kreditzusage von DCG | 50 Millionen US-Dollar |
| Erhöhte Kreditzusage | 70 Millionen US-Dollar |
| Verbleibende Kreditkapazität | rund 42,7 Millionen US-Dollar |
| Rückzahlbare Anzahlung | 20 Millionen US-Dollar |
| Zusätzliche aufgenommene Menge | 5.790 ZEC |
| Wert der aufgenommenen ZEC | etwa 8,4 Millionen US-Dollar |
| Liquidierter Wert | rund 8,3 Millionen US-Dollar |
| Geplante Gesamtkredite | etwa 47,3 Millionen US-Dollar |
Fortitude richtet Expansion auf öffentliche Kapitalmärkte aus
Die geplante Erweiterung des Mining-Geschäfts erfolgt vor dem Hintergrund eines angestrebten Börsengangs. Fortitude strebt laut Bitcoin News einen bereits angekündigten Unternehmenszusammenschluss mit Heartsciences an, dessen Aktien an der Nasdaq unter dem Tickersymbol HSCS gehandelt werden.
Sollte die Transaktion abgeschlossen werden, könnte Fortitude Zugang zu den öffentlichen Kapitalmärkten erhalten. Das Unternehmen will damit seine Zcash-Aktivitäten und die Mining-Infrastruktur insgesamt ausbauen.
Die Strategie verbindet den Zugang zu neuer Hardware, vertraglich gesicherte Stromkapazitäten, die Finanzierung durch DCG und ein künftiges Vehikel für den öffentlichen Markt. Im Mittelpunkt steht dabei eine konzentrierte Zcash-Mining-Strategie.
Bitcoin News berichtet außerdem, dass Grayscale die Mining-Erträge bei Zcash pro Rechner auf etwa das Doppelte von Bitcoin und pro Stromeinheit auf das Vierfache von Bitcoin schätzt.
- Fortitude plant den Zugang zu neuer Zcash-Mining-Hardware.
- Das Unternehmen verfügt über mehr als 60 Megawatt vertraglich vereinbarte Stromkapazität.
- Die Finanzierungskapazität durch DCG wurde auf 70 Millionen US-Dollar erhöht.
- Ein geplanter Unternehmenszusammenschluss mit Heartsciences könnte den Zugang zu öffentlichen Kapitalmärkten ermöglichen.
Zusammenfassung: Fortitude kombiniert Hardware-Zugang, Stromkapazitäten, DCG-Finanzierung und einen geplanten Zugang zu öffentlichen Kapitalmärkten, um das Zcash-Mining ab 2027 deutlich auszubauen.
Winklevoss Asset Services beantragt Zcash-Spot-ETF mit Tickersymbol WINK
Winklevoss Asset Services hat laut Bitcoin News am 6. Oktober ein S-1-Registrierungsformular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Der Antrag betrifft einen Zcash-Spot-ETF unter dem Tickersymbol WINK, der an der Nasdaq notiert werden soll.
Der geplante ETF soll ein direktes Kursengagement in Zcash bieten und nicht auf Derivaten beruhen. Der Fonds soll ZEC halten und Anlegern ein direktes Kursrisiko abzüglich der operativen Trust-Kosten ermöglichen.
Die Einreichung positioniert Winklevoss Asset Services als direkten Wettbewerber zu Grayscale. Nach Darstellung von Bitcoin News erweitert der Antrag zugleich den institutionellen Zugang zu Privacy Coins und führt die Krypto-Strategie der Winklevoss-Zwillinge über Bitcoin und Ether hinaus.
Winklevoss Asset Services wird als Sponsor fungieren. Die CSC Delaware Trust Company soll als Treuhänder auftreten, während Gemini Trust als verbundenes Unternehmen des Sponsors die ZEC-Bestände des Fonds in einem getrennten Cold Storage verwahren soll.
Der Trust soll für autorisierte Teilnehmer ein bargeldbasiertes Ausgabe- und Rücknahmemodell verwenden. Teilnehmer zahlen dabei Bargeld ein, um Aktienkörbe zu zeichnen, mit denen der Trust ZEC erwirbt; bei der Rücknahme von Aktien erhalten sie den Barerlös.
| ETF-Angabe | Details |
|---|---|
| Antragsteller | Winklevoss Asset Services |
| Einreichung | 6. Oktober |
| Formular | SEC-S-1 |
| Vorgesehenes Tickersymbol | WINK |
| Geplanter Handelsplatz | Nasdaq |
| Geplantes Anlageengagement | direktes Kursengagement in Zcash |
| Ausgabe- und Rücknahmemodell | bar |
Cypherpunk soll als Zcash-Ökosystempartner beraten
Winklevoss Asset Services hat zudem eine Vereinbarung mit Cypherpunk Technologies getroffen. Das Krypto-Treasury-Unternehmen hält laut Bitcoin News ZEC im Wert von etwa 440 Millionen US-Dollar und soll als „Zcash-Ökosystempartner“ fungieren.
Cypherpunk soll technische Beratung und weitere Beratungsdienstleistungen bereitstellen. Außerdem soll das Unternehmen Umfragen und Abstimmungen unter Coin-Inhabern zu Entwicklungen des Protokolls ermöglichen.
Der Winklevoss Capital Fund, ein weiteres verbundenes Unternehmen des Sponsors, bekundete ein unverbindliches Interesse am Erwerb von Anteilen im Wert von bis zu 100 Millionen US-Dollar. Der mögliche Kauf soll bei Auflegung von autorisierten Teilnehmern oder über Sekundärmarktkanäle erfolgen.
Die Registrierungserklärung umfasst eine unbestimmte Anzahl von Anteilen, die gemäß Rule 415 des Securities Act von 1933 fortlaufend angeboten werden sollen. Der Trust ist laut Bitcoin News nicht als Investmentgesellschaft gemäß dem Investment Company Act von 1940 registriert und soll nicht als von der Commodity Futures Trading Commission regulierter Commodity Pool betrieben werden.
Der Antrag muss weiterhin von der SEC geprüft werden. Vor der Aufnahme des Handels an der Nasdaq sind nach den Angaben von Bitcoin News außerdem die Marktwirksamkeit und weitere Voraussetzungen abzuwarten.
Das primäre Anlageziel des Trusts besteht laut Antrag darin, öffentlichen Anlegern ein direktes Kursrisiko in Zcash abzüglich der operativen Trust-Kosten zu bieten.
Zusammenfassung: Der geplante WINK-ETF soll ZEC direkt halten, über ein barbasiertes Ausgabe- und Rücknahmemodell verfügen und nach einer möglichen SEC-Genehmigung an der Nasdaq gehandelt werden. Der Winklevoss Capital Fund hat ein unverbindliches Interesse an Anteilen im Wert von bis zu 100 Millionen US-Dollar bekundet.
Grayscale-Zcash-ETF wird unter ZCSH an der NYSE Arca gehandelt
Der Zcash-ETF von Grayscale wird laut Bitcoin News an der NYSE Arca unter dem Tickersymbol ZCSH gehandelt. Die Notierung soll Anlegern einen breiteren Zugang zu ZEC ermöglichen.
Mit dem geplanten WINK-ETF von Winklevoss Asset Services entsteht damit ein weiterer institutioneller Zugang zu Zcash. Bitcoin News bezeichnet den Antrag als direkte Konkurrenz zu Grayscales Zcash-Produkt, das im August auf den Markt gebracht wurde.
Zusammenfassung: Grayscales Zcash-ETF wird unter ZCSH an der NYSE Arca gehandelt, während Winklevoss Asset Services mit WINK ein weiteres Zcash-Spot-ETF-Produkt an der Nasdaq beantragt hat.
Sources: